西安同大:股票发行情况报告书_公司公告_新三板市场

西安同大:股票发行情况报告书_公司公告_新三板市场

  西安同大实业常备的常备的有限公司

  联系发行成绩报告单

  西安高新区金叶路1号格陵兰世纪城A楼1号

  支持者代劳商

  定居:长春释放路1138号

  11月15日二

  目 录

  一、这时成绩的基本物是…五

  二、发行前后的相干境况喻为…六

  三、新的联系限额改编乐曲…九

  四、支持者代劳商说起联系发行合法合规性的结论性微量……10

  五、法度公司说起联系发行的结论性微量…十三个

  六、联系发行阴谋调准…十四岁

  七、如此等等必要阐明的事项…十四岁

  八、公司完全地董事、监事、上级施行人员的公共的状况…十五个人组成的橄榄球队

  释义

  释义工程 指 释义

  本公司、公司、西 指 西安同大实业常备的常备的有限公司

  安同大

  人世影片产业的 指 上海人世影片产业的常备的有限公司

  支持者代劳商 指 西南联系常备的常备的有限公司

  糖衣陷阱、大律师 指 北京的旧称国丰法度公司

  会计公司、会 指 柴纳会计公司(特别普通合伙人身份事务)

  计师

  监视规章 指 《非上市大众公司监视规章》

  《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

  《事情合格的》 指 中小事务常备的让零碎事情合格的

  出资者特赞性施行 股权让中出资者独特的性施行的规则

  指

  理细则》 线)

  全国范围的常备的让零碎 指 全国范围的中小事务股权让系统

  证监会 指 奇纳河联系监视施行手续费

  元、万元 指 人民币元、万元

  状况

  董事会已称赞发行成绩报告单。,承认董事承兑不熟练的有虚伪记载。、给错误的劝告性报告或伟大的删掉,它的现实性。、诚实、完整性承当个人和相干法度责任。。

  一、这时成绩的基本境况

  (一) 发行联系数

  发行联系的一共达是2。,850,000股。

  (二) 发行价钱

  这时联系发行的价钱是每股人民币。。

  公司每股净资产思索了股价。、公司最近的开展、静态市盈率等等式终极终结。。

  (三) 在同伙最早的捐款

  理由公司2015年第三次暂时同伙大会仔细考虑经过的《说起修正公司条例的打手势》,理由新修正的尺:发行联系时,,招收同伙不看法最早的股的感兴趣的事。。”照着,经过表现日期2015年10月14日不得不公司常备的的同伙不看法最早的捐款权。

  (四) 如此等等发行宾语的一共达和捐款常备的的一共达。

  公司联系发行宾语为上海人世影片产业的常备的有限公司。

  捐款书的详细境况列举如下:

  人世影片产业的创办于1990年12月3日,招收号:310104000031224;典型:一人有限责任公司(独资);招收资本:19,万元;定居:西侧1号楼5号,上海徐汇宜山路757号。;能解决范围:电视业戏剧制造,播送电视业节目制造发行,摄制影片片,本人单位录像磁带拷贝,按规则发行国产影片及其编码方法,设计、制造、代劳、破除各式各样的海报,用本人的普通的做海报,能解决业绩与能解决事情。依法审读的工程,经关系部门称赞,事情作战可为C。)

  人世影片产业的作为招收资本超越500万元的有限责任公司,契合监视规章及出资者特赞性施行理细则》规则的前提,捐款公司联系发行提供。

  格,这次是公司发行联系的合格出资者。。

  人世影片产业的与公司如此等等在册同伙不在相干相干。

  (五) 在这时成绩过后,把持同伙或实践把持人有什么零钱吗?:

  联系发行前,西安同大的用桩区分同伙、实践把持人是增佳。,经过西藏休闲健身中心不偏不倚的的值得买的东西施行互助合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)把持西安同大的股权,为西安同大的用桩区分同伙和实践把持人。

  (六) 是奇纳河证监会称赞的吗?:

  公司以2015年10月14日为招收日期。,招收同伙总额(以下简化招收同伙)。联系血液循环为1。。

  联系后发行,发行人总额为10人。,不超越200人。;在这时成绩上,新出资者的总额不超越35。。

  理由《非公规章》月的第四日十五个人组成的橄榄球队条“在全国范围的中小事务常备的让零碎挂牌公共的让联系的大众公司向指定的宾语发行联系后同伙不超越200人。的,奇纳河证监会免去,中小事务股权让系统的自治权,即使,素材应契合第第三十九点钟条。:出资者独特的性施行的投机。”发行人联系后发行累计同伙人数未超越200人,契合监视规章中说起免去向奇纳河证监会请求审读联系发行的前提。

  二、发行前后相干性

  (一) 发行前后,前10名同伙数、持股比与常备的限度局限卖的喻为

  1. 在这时成绩在前,前10名同伙数、持股比与常备的限度局限

  序号 同伙姓名 不得不常备的数(股) 持股比(%) 限度局限常备的(股)数

  西藏休闲健身中心不偏不倚的的值得买的东西施行互助

  1 6,000,000 37.15 6,000,000

  合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)

  2 岳峰 4,792,500 29.67 4,792,500

  3 赵和周洲 2,707,500 16.76 2,707,500

  4 西藏梦想值得买的东西施行常备的有限公司 2,275,000 14.09 —

  合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)

  5 郭锐 75,000 0.46 75,000

  6 张文平 75,000 0.46 75,000

  7 王蒙李 75,000 0.46 75,000

  8 王长立 75,000 0.46 75,000

  9 张春丽 75,000 0.46 75,000

  一共达 16,150,000 100.00 13,875,000

  2. 在这时成绩过后,前10名同伙数、持股比与常备的限度局限

  序号 同伙姓名 不得不常备的数(股) 持股比(%) 限度局限常备的(股)数

  西藏休闲健身中心不偏不倚的的值得买的东西施行互助

  1 6,000,000 31.58 6,000,000

  合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)

  2 岳峰 4,792,500 25.22 4,792,500

  3 赵和周洲 2,707,500 14.25 2,707,500

  西藏梦想值得买的东西施行常备的有限公司

  4 1,325,000 6.97 —

  合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)

  5 上海人世影片产业的常备的有限公司 3,800,000 20.00 3,800,000

  6 郭锐 75,000 0.39 75,000

  7 张文平 75,000 0.39 75,000

  8 王蒙李 75,000 0.39 75,000

  9 王长立 75,000 0.39 75,000

  10 张春丽 75,000 0.39 75,000

  一共达 19,000,000 100.00 17,675,000

  注:人世影片产业的于2015年10月26日经过科学实验报告让的方法受让公司95万股股常备的,思索到这点

  捐款285万股,在这时成绩过后人世影片产业的不得不公司380万股。

  (二) 在这时成绩在前后不偏不倚的合理的事构图、同伙人数、资产构图、事情构图、公司控

  权利与董事、监事、高管更动与谷粒职员持股

  1.联系发行前后的不偏不倚的合理的事构图:

  发行前 后发行

  股权财产 比 比

  一共达(库存) 一共达(库存)

  (%) (%)

  无限制的卖 1、用桩区分同伙、实践把持人 – – – –

  前提的 2、董事、监事和上级施行人员 – – – –

  常备的 3、谷粒职员 – – – –

  4、其它 2,275,000 14.09 1,325,000 6.97

  无限制的卖前提的常备的一共达 2,275,000 14.09 1,325,000 6.97

  1、用桩区分同伙、实践把持人 6,000,000 37.15 6,000,000 31.58

  2、董事、监事和上级施行人员

  限定卖

  前提的 3、谷粒职员

  常备的 4、其它 7,875,000 48.76 11,675,000 61.45

  限定卖前提的常备的一共达 13,875,000 85.91 17,675,000 93.03

  总不偏不倚的合理的事 16,150,000 100.00 19,000,000 100.00

  2。同伙人数的零钱

  发行前同伙人数为9人。;联系发行扩展了1名同伙。,成绩使完美后,同伙人数为10人。。

  三。资产构图零钱

  单位:元

  联系发行前 联系后发行

  工程 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2015年1-6月

  流动资金 21,441,025.56 22,154,427.12 23,537,949.17 225,007,005.00

  非流动资金 1,696,686.17 2,066,780.74 1,681,653.16 1,696,686.17

  资产一共 23,137,711.73 24,221,207.86 25,219,603 226,703,691.17

  4。事务构图零钱

  公司创办以后,一向惠顾高效加水稀释污染任务。,2015年10月,Huoerguosi Jiaxing影片教化常备的有限公司,在影视产业的范围。这时成绩的意志是引进战术出资者。,为电视业开展融资、影视制造业,较远的扩展公司能解决眼界,升起公司竟争充其量的,升起公司利润充其量的和风险承受充其量的。

  5。公司把持权的更动

  联系发行前,西安同大的用桩区分同伙、实践把持人是增佳。,西藏休闲健身中心

  不偏不倚的的值得买的东西施行合合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)把持西安同大的股权,为西安同大的用桩区分同伙和实践把持人。

  联系后发行,西安同大的用桩区分同伙、实践的把持器依然是增佳。,经过西藏休闲健身中心不偏不倚的的值得买的东西施行互助合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)把持西安同大的股权,为西安同大的用桩区分同伙和实践把持人。

  联系发行,西安同大的把持权未发生更动。

  6。董事、监事、高管更动与谷粒职员持股

  联系后发行,公司董事、监事、上级施行层和谷粒职员持股一共达没零钱。

  (三) 后发行次要财务准则零钱

  联系发行前 联系后发行

  工程 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2015年1-6月

  每股进项(元/股) -0.10 0.24 0.18 -0.05

  净资产进项率 -6.09% 15.86% 14.68% -0.80%

  每股能解决作战发生的现钞 0.05 0.32 -0.16 0.04

  净现钞流量(元/股)

  应收账户学分转动率(次) 0.24 1.42 1.72 0.24

  存货转动率 9 10.14 11.94 9

  工程 2015年6月30日,2014年12月31日,2013年12月31日 2015年6月30日

  每股净资产(元/股) 1.54 1.64 1.40 12.71

  资产负债率 29.15% 28.07% 41.07% 2.98%

  转动率(倍) 3.18 3.26 2.27 33.36

  潮流振幅比(倍) 3.07 3.14 2.15 33.25

  注:联系后发行的财务准则秉承经审计的2015年1-6财务成绩报告单(未必审计)相干财务数据计算,并依照成绩使完美后总不偏不倚的合理的事摊薄测算。

  三、新股票限度局限卖改编乐曲

  联系发行捐款宾语在志愿兵限售改编乐曲;捐款宾语人世影片产业的捐款的常备的自常备的表现之日起至2016年10月31日举行限售。

  四、支持者代劳商说起联系发行合法合规性的结论性微量

  (一)西安同大联系后发行,同伙人数不超越200人。,免征向证监会请求联系发行的资历。

  (二)西安同大征募的《公司条例》实质契合《非上市大众公司接管要点第3号——尺不可避免的条目》关系规则,相干合格的、系统可以提高的有价值公司管理构图。;公司使成为同伙大会、董事会、不含糊的中西部及东部各州的县议会的义务、运转投机,它可以防护办法同伙的法定权益。;这家公司从此上市了。,董事会、同伙大会大会顺序、仔细考虑事项、终结契合公司条例。、《公司条例》和关系议事合格的的规则。没违背第二的章规则的合格的。。

  (三)联系发行依照《全国范围的中小事务常备的让零碎挂牌公司物公布细则(试线)、《全国范围的中小事务常备的让零碎联系发行事情细则(试线)、T股让系统下的联系发行事情冲撞。

  经检查,西安同大在请求挂牌及挂牌持续的时期,没违背或违背物公布的行动。,全国范围的中小事务常备的让零碎常备的有限公司、奇纳河证监会经过的接管办法或施行机构的境况。

  (四)发行人的这次发行宾语契合奇纳河证监会及全国范围的常备的让零碎公司对出资者特赞系统的关系规则。

  (五)联系发行审阅和终结契合《公司条例》、《联系法》、《非上市大众公司监视规章》、中小事务常备的让零碎事情合格的、《全国范围的中小事务常备的让零碎联系发行事情细则(试线)等相干规则,发行审阅和终结的法度契合性。

  (六)联系发行限价方法、不偏不倚的限价审阅、不偏不倚的,限价终结是合法的和无效的。。

  (七)联系发行在同伙最早的捐款改编乐曲契合《全国范围的中小事务常备的让零碎联系发行事情细则(试线)等投机性请求允许。

  (八)西安同大这次发行不在以非现钞资产捐款发行联系的境况。

  (九)联系发行不放置常备的发工资

  支持者代劳商检查捐款宾语与公司订约的《常备的捐款科学实验报告》,经过悟性好的思索联系发行宾语、分派意志、联系的公允有价值与发行价钱,此成绩不放置于常备的发工资。。

  (九)联系发行捐款宾语及挂牌公司在同伙中不在私募值得买的东西基金理事或私募股权基金

  1、公司联系发行的发行宾语人世影片产业的为团体独资的有限责任公司,人世影片产业的不属于私募值得买的东西基金理事或私募股权基金。

  2、2015年10月14日同伙表现册,公司联系发行前有2名违背自然的人同伙,使杰出为西藏休闲健身中心不偏不倚的的值得买的东西施行互助合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)、西藏梦想值得买的东西施行常备的有限公司合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)。是你这么说的嘛!违背自然的同伙并非分类人事广告版值得买的东西基金干才。

  (十)这次发行宾语人世影片产业的捐款的常备的为其真实具有,没股权不得不的境况。。

  (十一)联系发行在估值调准条目和对赌事例

  2015年10月26日,人世影片产业的与公司同伙西藏休闲健身中心不偏不倚的的值得买的东西施行互助合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)及其合伙人身份人曾嘉、赵如姚、杨幂(统称为贾星芳)签字了《同伙大会》。,同伙科学实验报告对公司的业绩承兑凑合着活下去一致微量。:当发生下列的普通的事情时,人世影片产业的有权请求允许嘉行方以15%的年进项率受让人世影片产业的不超越380万股西安同大常备的。回购价钱 = 人世影片产业的请求允许回购常备的的值得买的东西额×[1+【15】%× ÷360]。回购日:指人世影片产业的收回回购环行的之日。常备的收买日期,指人世影片产业的取得的常备的依法在表现机构使完美常备的表现之日。

  (1)假如公司2015、2016、2017年度三年累计实践取得的纳税后净赚少于三年累计承兑纳税后净赚准则的95%(即亿);或

  (2)实践把持人(即丙方)或谷粒能手(指戊方)离任或加入能解决施行任务或破除与公司的独家演艺代劳相干的;或

  (3)公司请求完全丧失。、闭幕、清算或终止处。”

  2015年12月22日,人世影片产业的与嘉行方签字了《终止处科学实验报告》,终止处前同伙科学实验报告。,并在同有朝一日签字了新的同伙科学实验报告。。新同伙科学实验报告对公司的业绩承兑凑合着活下去一致微量。:当发生下列的普通的事情时,人世影片产业的有权请求允许嘉行方以15%的年进项率受让人世影片产业的不超越285万股西安同大常备的。回购价钱 = 人世影片产业的请求允许回购常备的的值得买的东西额×[1+【15】%×÷360]。回购日:指人世影片产业的收回回购环行的之日。

  (1)假如公司2015、2016、2017年度三年累计实践取得的纳税后净赚少于三年累计承兑纳税后净赚准则的95%(即亿);或

  (2)实践把持人(即丙方)或谷粒施行人员(即丁方)或谷粒能手(指戊方)离任或加入能解决施行任务或破除与公司的独家演艺代劳相干的;或

  (3)公司请求完全丧失。、闭幕、清算或终止处。”

  支持者代劳商以为,终止处科学实验报告和新同伙科学实验报告属于A科学实验报告。,只到每日一次的亚河行方和人世影片产业的有处罚,不冲撞公司和如此等等同伙的有助于,没违背契约法的规则。、公司条例强制管辖,合法无效。如人世影片产业的理由新《同伙科学实验报告》款的商定,请求允许嘉行方受让其不得不的西安同大常备的,不熟练的领到西安同大用桩区分同伙、实践把持人的零钱。

  (十二)支持者代劳商以为必要阐明的如此等等事项

  1、在西安同大破除联系发行的捐款公报后,人世影片产业的于2015年10月26日经过股转零碎以科学实验报告方法受让公司同伙西藏梦想值得买的东西施行常备的有限公司合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)不得不的公司95万股。这次联系成绩使完美后,人世影片产业的将不得不公司380万股,占公司总不偏不倚的合理的事的20%。

  2、股权开车

  理由同伙科学实验报告第1款:贾星芳允许。,签字本科学实验报告后,将用其不得不的公司10%常备的使成为职员持股打算,劝告公司的谷粒事情队。。股权开车的详细宾语、方法、同伙科学实验报告中没不含糊的规则时期和如此等等基本。。经公司实践把持人肯定,公司将实行股权开车的详细实行阴谋。

  支持者代劳商以为,同伙股权开车科学实验报告的法律上的义务与无效性,这不熟练的冲撞这次。

  目的分派无效性。

  五、糖衣陷阱说起联系发行的结论性微量

  (一) 西安同大联系后发行同伙累计未超越200人,契合非国有重要官职

  奇纳河证监会请求联系审读免去的前提。

  (二) 西安同大联系发行的宾语契合奇纳河证监会及全国范围的常备的让零碎

  公司对出资者特赞系统的关系规则,具有捐款公司联系发行的提供资历,是公司联系发行的适格值得买的东西人。

  (三) 西安同大联系发行的董事会、同伙大会邀集顺序、开票数方法

  这是契合情况关系法度的。、尺和章一道菜规则,开票终结是合法无效的。。发行宾语的联系捐款款经具有联系期货相干事情资历的会计公司验资肯定均已交纳,公司联系发行的终结合法无效。

  (四) 西安同大与这次发行宾语签字的《捐款和约》系每侧真实意义表现,

  实质真实无效。。与联系发行相干的如此等等法度排成一行行走合法合规,对西安同大及发行宾语具有法度处罚。。

  (五) 西安同大联系发行最早的捐款权的改编乐曲不违背现行法度和公司章

  一道菜规则。

  (六) 西安同大联系发行的发行宾语和在同伙不属于私募值得买的东西基金

  理事或私募股权基金,私募股权基金不必要招收或立案顺序。。

  (七) 人世影片产业的这次捐款的常备的为其真实具有,没股权不得不的境况。。

  (八) 联系发行在估值调准条目和对赌的事例

  2015年10月26日,人世影片产业的与公司同伙西藏休闲健身中心不偏不倚的的值得买的东西施行互助合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)及其合伙人身份人曾嘉(丙方)、杨幂(E方)、赵如姚签字《同伙科学实验报告》,对估值调准事项凑合着活下去一致微量。。2015年12月22日,人世影片产业的与嘉行方签字了《终止处科学实验报告》,终止处前同伙科学实验报告。,并在同有朝一日签字了新的同伙科学实验报告。。

  终止处科学实验报告和新同伙科学实验报告属于A科学实验报告。,只到每日一次的亚河

  行方和人世影片产业的有处罚,不冲撞公司和如此等等同伙的有助于,没违背契约法的规则。、公司条例强制管辖,合法无效。如人世影片产业的理由新《同伙科学实验报告》款的商定,请求允许嘉行方受让其不得不的西安同大常备的,不熟练的领到西安同大用桩区分同伙、实践把持人的零钱。

  (十)大律师以为使感激解说的如此等等成绩。:

  1、物公布

  大律师以为,公司联系发行物公布契合《事情细则》第二的十五个人组成的橄榄球队条的规则。

  2、发行宾语销路常备的

  在公司破除联系发行的捐款公报后,人世影片产业的于2015年10月26日经过股转零碎以科学实验报告方法受让公司同伙西藏梦想值得买的东西施行常备的有限公司合伙人身份事务(有限责任合伙人身份公司)不得不的公司 95 万股。这次联系成绩使完美后,人世影片产业的将不得不公司380万股,占公司总不偏不倚的合理的事的20%。

  3、股权开车

  理由同伙科学实验报告第1款:贾星芳允许。,签字本科学实验报告后,将用其不得不的公司10%常备的使成为职员持股打算,劝告公司的谷粒事情队。。股权开车的详细宾语、方法、同伙科学实验报告中没不含糊的规则时期和如此等等基本。。经公司实践把持人肯定,公司将实行股权开车的详细实行阴谋。大律师以为,同伙股权开车科学实验报告的法律上的义务与无效性,这不熟练的冲撞这次。目的分派无效性。

  六、联系发行阴谋调准

  高音部发行联系发行打算后,该公司还没有就关系成绩作出普通的调准。。

  七、如此等等必要阐明的事项

  无。

  九、备查排成一行行走

  (一)《西安同大实业常备的常备的有限公司第一流的届董事会第十七次大会终结》(二)《西安同大实业常备的常备的有限公司2015年第五次暂时同伙大会终结》(三)《西安同大实业常备的常备的有限公司联系发行阴谋》

  (四)《西南联系常备的常备的有限公司说起西安同大实业常备的常备的有限公司联系发行合法合规性微量》

  (五)《北京的旧称国丰法度公司说起西安同大实业常备的常备的有限公司排列方向发行联系合法合规性的法度微量书》

  (六)柴纳会计公司(特别普通合伙人身份事务)流出的[2015]001110号《验资成绩报告单》

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